¡Hola! Bienvenido 👋
Este es el estado de tu operación comercial.
Resumen general
Tu negocio, clientes y compromisos en un solo lugar.
Pipeline comercial
Próximos seguimientos
Actividad reciente
Últimos registros| Contacto | Tipo | Detalle | Fecha | Estado |
|---|
Prospectos y clientes
Centraliza contactos, canales y seguimiento.
| Contacto | Empresa | Teléfono | Origen | Estado | Acciones |
|---|
Oportunidades
Visualiza cada negocio desde el primer contacto hasta el cierre.
Agenda y visitas
Reuniones, llamadas, visitas de campo y recordatorios.
| Actividad | Contacto | Fecha y hora | Tipo | Estado | Acción |
|---|
Cotizaciones y paquetes
Define servicios, cantidades, anticipos y condiciones comerciales.
| Referencia | Cliente | Concepto | Total | Anticipo | Estado | Acciones |
|---|
Deudas y pagos
Control de cuentas por cobrar, por pagar, cuotas y abonos.
| Concepto | Tipo | Plan de pagos | Total | Abonado | Saldo | Acciones |
|---|
Proyectos y tareas
Controla entregables, responsables y próximos pasos.
Finanzas y caja
Registra ingresos, gastos y movimientos de efectivo sin confundirlos con los abonos de deudas.
| Fecha | Concepto | Tipo | Categoría | Monto | Acciones |
|---|
Servicios y paquetes
Catálogo reutilizable para preparar cotizaciones y propuestas.
Reportes y auditoría
Consulta la actividad y conserva trazabilidad de las operaciones.
Historial de actividad
0 eventos| Fecha | Usuario | Acción | Detalle |
|---|
Documentos
Genera documentos e identifica los archivos vinculados a cada operación.
Centro documental
Los PDF de cotizaciones, recibos y comprobantes pueden generarse desde sus respectivos registros. Al conectar Drive, el backend guardará los archivos en la carpeta configurada.
Recomendación: conserva respaldos periódicos. La versión inicial guarda datos localmente en este navegador hasta configurar la API.
Integraciones
Conecta los servicios de Google y Firebase bajo tus propias cuentas.
Conexión del servidor
La URL del backend se define en el archivo separado config.js. El ID de Sheets y las claves de Firebase permanecen en el proyecto de Apps Script, no en la interfaz.
Esperando configuración en config.js.
Acceso seguro
Inicia sesión con tu correo y contraseña de Firebase. La clave API se mantiene en el servidor.
Sin sesión.
Servicios conectables
Crear citas y recordatorios.
Enviar cotizaciones y avisos.
Guardar PDF y comprobantes.
Abrir conversaciones con mensajes preparados.
Configuración
Preferencias, moneda y datos del espacio de trabajo.
La zona horaria recomendada para esta instalación es America/Guatemala.